Clause Bénéficiaire et Assurance-vie
7 heures

E-Learning
Type de formation : autres

Clause Bénéficiaire et Assurance-vie
7 heures

Maîtriser les différentes possibilités qu’offre la clause bénéficiaire permet d’apporter un conseil, créateur de valeur pour le client en s’adaptant parfaitement à ses enjeux de transmission.
Cette formation vous permet de valider 7 Heures de formation au titre de l’obligations annuelle de 15 H de la DDA.
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Clause bénéficiaire et assurance vie

Choix de votre formation :

Clause Bénéficiaire et Assurance-vie
7 heures
250€ TTC
  • Identification des besoins et projets du stagiaire
  • Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d’apprentissage, d’une durée de 7 heures
  • Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe pédagogique
  • Évaluation finale

Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :

Programme
Partie 1 – Désignation des bénéficiaires : le principe
  • Désignation des bénéficiaires : parlons clair
  • De l’importance du conseil
  • Ce que devrait contenir une désignation bénéficiaire

  • Partie 2 – Désignation bénéficiaire démembrée
  • Démembrement : rappel et exemples
  • Démembrement choisi par une clause à options
  • Démembrement du bénéfice : le quasi-usufruit4

  • Partie 3 – Possibilité de prévoir le rapport et la réduction en assurance vie
  • Le principe : ni rapport ni réduction
  • S’agit-il d’une disposition d’ordre public ?
  • Maîtriser les différentes possibilités qu’offre la clause bénéficiaire permet d’apporter un conseil, créateur de valeur pour le client en s’adaptant parfaitement à ses enjeux de transmission.
    Maîtriser la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie. Savoir rédiger des clauses adaptées
    Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d’assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures par an.

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    Sumatra en quelques chiffres

    Réussite Habilitations
    IAS-CIF-IOBSP
    0 %
    Indicateur Qualité
    0 /5
    Personnes Formées
    0
    Heures de formation
    0

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