Assurance vie pour les expert
15 heures

E-Learning
Type de formation : autres

Assurance vie pour les expert
15 heures

Découvrir les subtilités des applications patrimoniales de l’assurance vie au cours d’un cycle complet.
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Assurance vie pour les experts

Choix de votre formation :

Assurance vie pour les expert
15 heures
500€ TTC
  • Identification des besoins et projets du stagiaire
  • Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d’apprentissage, d’une durée de 15 heures
  • Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe pédagogique
  • Évaluation finale

Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :

Programme
  • La réponse ministérielle Baquet et les récompenses : conséquences et optimisation.
  • La réponse ministérielle Ciot : quels changements ?
  • Pourquoi éviter la rédaction de la clause bénéficiaire par testament ?
  • Les opportunités et les limites de la clause bénéficiaire démembrée dans le cadre de l’article 990I du CGI.
  • Remploi de biens démembrés : assurance vie ou/et capitalisation ?
  • Du bon usage des co-souscriptions en assurance vie.
  • Quelle méthodologie pour rédiger une clause bénéficiaire adaptée à la volonté du client ?
  • Qu’est-il possible de proposer pour des personnes de plus de 70 ans ?
  • Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance vie ?
  • Ces petits « plus » qui font la différence en matière de conseil client :
  • Quelles questions poser ?
  • Quelles réponses donner à des conditions ou des charges que souhaite imposer le souscripteur aux bénéficiaires
  • Découvrir les subtilités des applications patrimoniales de l’assurance vie au cours d’un cycle complet.
    Être à même de conseiller les clients en vue d’optimiser leurs stratégies patrimoniales en matière d’assurance-vie.
    Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d’assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures par an.

    Nos autres formations

    Sumatra en quelques chiffres

    Réussite Habilitations
    IAS-CIF-IOBSP
    0 %
    Indicateur Qualité
    0 /5
    Personnes Formées
    0
    Heures de formation
    0

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